NOTRE MÉTHODE

Approche globale 

Chez Laffitte Gestion Privée, nous posons un regard global sur votre patrimoine en conjuguant aspects privés et professionnels. Notre expertise à 360° de toutes les composantes de votre patrimoine, professionnel ou privé, est possible grâce à l’étroite collaboration d’un panel d’experts mobilisés pour protéger et construire votre avenir : avocats, fiscalistes, experts comptables… La cohérence de nos conseils vous garantit ainsi un accompagnement sur-mesure, évolutif et adapté aux enjeux de notre société.

Ingénierie patrimoniale

Chez Laffitte Gestion Privée, nous effectuons une analyse complète et personnalisée de vos besoins pour vous proposer des solutions pérennes et sur mesure. Nous apprenons tout d’abord à vous connaître, afin de comprendre votre environnement personnel, familial et professionnel. Puis, nous évaluons vos besoins et adaptons la gestion de votre patrimoine à votre contexte fiscal, votre situation individuelle et familiale.

Au-delà de la performance des investissements, nous accordons une place essentielle à gérer l’impact fiscal de vos placements, afin de vous offrir la meilleure performance globale possible après impôts. Nous structurons également vos actifs afin d’anticiper des événements particuliers, tels que la cession partielle ou complète de parts d’entreprise ou une donation, tout en veillant à ce que vos proches soient protégés.

En tant qu’entreprise de tradition familiale, il nous tient particulièrement à cœur d’accompagner les nouvelles générations dans l’appréhension de leur héritage. Nous pouvons les accompagner autour d’une gouvernance familiale établie et coordonnée avec nos différents experts, permettant d’aborder les sujets touchant à la transmission intergénérationnelle.

Une relation forte

Vos objectifs sont notre priorité et leur atteinte notre leitmotiv. Résolument à l’écoute de vos attentes, notre mission est d’apprendre à vous connaître et de construire une relation forte et durable.

La collégialité de notre comité stratégique et l’expérience de 20 ans dans la gestion de patrimoine nous aident chaque jour à considérer nos clients dans leur unicité et leurs particularités et de nous adapter à chacun.

Formes du patrimoine, horizon de placement, objectifs, appétence au risque, connaissance des marchés financiers… parce que vous êtes unique, notre approche l’est également. Nos experts vous accompagnent vers des des solutions de gestion financière performantes, personnalisées et adaptées à votre profil.

L’investissement durable

Le développement durable a toujours fait partie intégrante de toutes les activités de Laffitte Gestion Privée. Nous sommes convaincus que notre monde est en train de vivre la transformation économique la plus importante de son histoire. Notre modèle économique n’est plus durable et désormais inadapté à l’organisation de l’activité d’une population de 8 milliards de personnes.

Dans un tel contexte, intégrer les principes de la durabilité dans la construction de son portefeuille permet de soutenir une transition fondamentale et structurelle de nos modèles économiques. Tous les secteurs dans lesquels nous investissons sont confrontés à des défis de durabilité majeurs, qui forcent les entreprises à adapter leurs modèles d’affaires existants.

Alors que la révolution durable est aujourd’hui fermement engagée, nous sommes convaincus que la construction de portefeuilles alignés sur les principes de durabilité représente le moyen le plus efficace pour soutenir cette transition, tout en assurant la meilleure perspective de préservation des patrimoines investis sur le long terme. Nous avons développé plusieurs outils fondés sur la science pour mieux contribuer à la réalisation d’une économie « neutre en carbone ». A titre d’exemple, la hausse implicite de la température (ITR) nous permet de définir le rythme auquel chaque secteur doit réduire ses émissions de CO2 pour s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris (qui prévoit une hausse de 1,5 °C ou 2 °C de la température mondiale). Elle permet aussi d’évaluer la trajectoire de décarbonation des entreprises et de mesurer l’alignement de nos investissements et portefeuilles sur les objectifs de l’Accord de Paris.